En casi todas las empresas medianas hay una persona cuyo trabajo consiste en copiar datos de un sistema a otro: pedidos del sitio al sistema administrativo, existencias del almacén a una hoja de cálculo, prospectos del formulario al CRM. Es trabajo lento y propenso a errores, y crece con cada cliente nuevo. Las integraciones eliminan ese trabajo.
Qué se puede conectar
| Dato | De dónde sale | A dónde llega |
|---|---|---|
| Existencias y precios | ERP o sistema de inventario | Sitio web o tienda en línea |
| Pedidos y cotizaciones | Tienda o portal de clientes | ERP, para surtido y facturación |
| Prospectos | Formularios del sitio y WhatsApp | CRM del equipo comercial |
| Facturas y estados de cuenta | Sistema de facturación | Portal de clientes |
| Vacantes y solicitudes | Sistema de recursos humanos | Bolsa de trabajo del sitio |
| Indicadores | Varios sistemas | Un tablero para dirección |
Cómo abordamos una integración
- Diagnóstico. Revisamos qué sistemas tienes, qué permite cada uno (API, base de datos, exportaciones) y qué documentación ofrece su proveedor.
- Diseño. Definimos qué dato manda en cada caso, cada cuánto se sincroniza y qué pasa cuando hay un conflicto o una falla.
- Desarrollo y pruebas. Construimos la integración contra un ambiente de pruebas con datos reales antes de tocar la operación.
- Puesta en marcha gradual. Empezamos con un flujo, lo monitoreamos y sumamos los demás.
- Monitoreo. Dejamos bitácoras y alertas, y podemos encargarnos del seguimiento con un plan de mantenimiento.
Las formas técnicas de integrar, con sus ventajas y riesgos, están explicadas en cómo conectar tu sitio web con tu ERP y tu facturación.
ERP y CRM a la medida
No recomendamos reemplazar contabilidad, nómina o facturación con un desarrollo propio: para eso hay sistemas probados que se mantienen al día con los cambios fiscales. Lo que sí desarrollamos son los módulos alrededor, los que reflejan cómo trabaja tu empresa y que ningún sistema comercial resuelve bien:
- Control de órdenes de trabajo, producción o servicio.
- Flujos de autorización de compras, descuentos y créditos.
- Seguimiento comercial adaptado a tu ciclo de venta.
- Portales para clientes y proveedores.
- Reportes y tableros que cruzan información de varios sistemas.
Este trabajo es desarrollo de software a la medida y normalmente se combina con un sitio corporativo o una tienda en línea que aprovecha los datos conectados.